三毛是一个四处流浪的孩子。他没有家没有亲人，孤苦伶仃，总是受人欺侮，每天都过着饥寒交迫的生活，为了生活他不得不定期向垃圾桶索取自己的食物。和平常一样，陈奶奶拿着主人家的剩饭菜，早早就等在那里。看到三毛后，心疼地说道：“乖孩子，快来！这边！”，“慢点，别咽着，没人跟你抢。”老奶奶满眼辛酸的看着这狼吞虎咽的孩子，继续说道：“孩子，你长大了！何必再接受别人的冷眼！可以试着自己去赚取自己的生活呀！”三毛说：“是啊，我何必总是接受别人的施舍呢？”就这样三毛找起了工作。
于是，一身破破烂烂的三毛来到了大街上。满目琳琅的店铺让他转晕了自己。其中，他最想去的是饭店。因为三毛总是吃不饱。他想，如果我去饭店当了厨师，那我就可以天天吃到美味了。
想着，三毛就走进了饭店。刚走进饭店，饭店里的人都走了，并一边走一边说：“臭，实在是太臭了……”三毛全然不知，继续往前走。连老板办公室里都听到外面的责骂声。老板觉得很奇怪。他刚走出来，就见到了三毛，也同时闻到了臭味。老板生气极了，大声地喊道：“臭小子，你快走！别来这里打扰我的生意！你快走！”说着老板拿起鸡毛掸子追赶着三毛。三毛很委屈地跑了出来。
碰了一脸灰的三毛又走在大街上。走着走着，他看到了图书馆外，挂着大大的“招聘”两个字。三毛的脑海中浮出了一个想法：“我可以在图书馆打工呀，那样就可以一边工作一边看书了，我最喜欢看《西游记》了！于是他一边想一边走了进去。”
三毛实在太可怜了，图书馆的老板非常同情他。二话不说就马上答应聘用三毛。
第二天，三毛高高兴兴地去工作了。他来到了图书馆，坐在管理员的位置上，看着自己心爱的《西游记》。看着看着，他就看得入了迷。连有了客人也给忘了。这事被老板知道了，他无可奈何地对三毛说：“下不为例，我这里不是慈善机构，我只能再给你一次机会。”
原本紧绷着的三毛，脸上露出了笑容，兴高采烈地回应道：“谢谢老板！”。第三天，三毛照常来到了图书馆。热爱看书的三毛又捧起了书，《三国演义》更让他爱不释手，忘记了周围的一切。老板接到客人的投诉后，他不得不辞掉了三毛。
三毛再次流浪在大街上。他失落地继续向前走。这时，三毛见到了一个马戏团，他想过去凑热闹，就挤进了人群。没想到，三毛刚挤进去，又被挤了出来。可是三毛不甘心。偷偷地走到了后台，他刚走进后台。就撞到了一桶黄色的颜料。把他的左半边身子都染黄了，无奈的三毛灰溜溜的往外走。心想：我真倒霉，想找个可以观看表演的地方都找不着。没想到，“哐”的一声，他又踩到了一桶红色的颜料，两种颜料溅得满身都是，三毛恨不得马上离开这个倒霉的地方。“你干什么？”突然响起的声音，吓得三毛顾不得看是谁，就赶忙向前跑去，跑着跑着竟然窜到了舞台上。翻、腾、滚、爬、闪，十足像一个被人追赶而到处乱窜的“小丑”，再加上三毛身上各种颜料，“大花猫脸”惹得观众捧腹大笑，各个拍手叫好！等到大家前俯后仰都笑得累得不行时，一个身穿西服，红鼻子的胖子走到了三毛的面前，笑着问道：“孩子，我可不可以邀请你加入我们的马戏团？”三毛听到这儿已经目瞪口呆，没来得及说话。胖子又说道：“谢谢你的表演！我希望天天都能看到你为我们表演。”从此马戏团多了一个节目——《三毛自由秀》，三毛不再流浪，过上了幸福的生活。