狐狸叼起来，一溜烟跑掉了。乌鸦看见肉被骗走了，又气又恼，决定报复狐狸。那一天它一直在想办法，终于想出了个好主意。
第二天，它去找到一块爬满蚂蚁的骨头，又找来一块红布，小心地用红布把骨头包好，包好的骨头活像一块鲜红的肉。第二天，乌鸦叼着“肉”又一次飞回到那棵树上。过了一会儿，狐狸果然又来了。当它抬起头又看见乌鸦嘴里的肉后，眼珠一转，对乌鸦说：“亲爱的乌鸦，您好！昨天我实在是太饿了，才骗了你的肉。今天我可是真的来和你聊聊天、说说话的。”乌鸦听了假装上当，说了一声“好”。它刚一开口，“肉”就掉了下来，而那块红布却在空中随风摇摆着。
狐狸贪婪地拿起“肉”看也不看，张嘴就啃。一下子很多蚂蚁爬进了它的嘴里，痛得它连跑带跳地逃走了。树上传来了乌鸦“哇，哇”的笑声……